01.『真夏の光線』(’99年:モーニング娘。)
MC
バンド紹介。
バンド構成:ギター・パーカッション・キーボード・バイオリン
02.『ふるさと』(’99年:モーニング娘。)
安倍退場。
03.『夏の日の1993』(’93年:class)(保田)
MC
04.『LALALA 幸せの歌』(’08年:℃−ute)(保田)
05.『A MEMORY OF SUMMER '98』(’98年:モーニング娘。)(保田)
会場巡回。
安倍登場。
06.『真夏の果実』(’99年:サザンオールスターズ)
保田退場。
07.『愛しき人』(’07年:安倍なつみ)(安倍)
会場巡回。
08.『くちびるで止めて』(’07年:安倍なつみ)(安倍)
保田登場。
09.『せんこう花火』(’99年:モーニング娘。)*1
10.『「、、、好きだよ!」』(’99年:モーニング娘。)
MC
11.『サマーナイトタウン』(’98年:モーニング娘。)
*1:保田はリコーダー&サックス演奏